SEFA es un modelo de asesoramiento financiero diseñado para profesionales del mundo del deporte y el espectáculo que desarrollé e implementé durante mi etapa en banca privada. El objetivo es proporcionar herramientas y algunas reglas sencillas para construir juntos una gestión patrimonial específica, teniendo en cuenta la profesión particular que ejerce esta categoría de clientes.
La carrera de un deportista o de un artista es imprevisible y su duración no puede definirse a priori. Esto requiere una diversificación ad hoc y un plan de inversión bien estructurado para asegurar y aumentar el patrimonio a medio y largo plazo.
También será decisiva la relación de colaboración que se establezca con el Agente que represente al cliente con el que trabajaré en sinergia unidos por un único fin, la valorización de su futuro.
¿La mejor forma de hacerlo?
Aprovechando las oportunidades del presente en beneficio del mañana.
Descubra ahora la forma de trabajar de la SEFA.
SEFA
CLIENT EXPERIENCE
El modelo implica al cliente en todas las fases de la planificación financiera. Tras comprender las necesidades del cliente a corto y medio-largo plazo, se identificarán y presentarán una serie de alternativas que permitan alcanzar los objetivos establecidos mediante distintas estrategias.
A continuación, corresponde al cliente elegir la solución más adecuada.
ACTIVIDADES
SOLUCIONES A MEDIDA
La colaboración con socios de absoluto valor especializados en sectores complementarios al financiero, permite al cliente contar con un equipo de apoyo para un asesoramiento de 360°.
Se garantiza así un BENEFICIO DUAL.
La comodidad de tener como interlocutor a un único asesor que puede actuar como filtro para cada necesidad, y la oportunidad de obtener interesantes facilidades y tratamientos aplicados a los servicios ofrecidos por nuestros socios.
Gracias a la transparencia y calidad del servicio ofrecido, el 100% de los clientes que eligen SEFA expresan su satisfacción tras utilizar este modelo de asesoramiento.
FINANCIAL
ADVISORY
REAL
ESTATE
ART
ADVISORY
INVESTMENTS
INSURANCE
TAX
GENERATIONAL
CHANGE
SERVICES
CORPORATE
WINE
LEGAL
CRYPTO
BIZER
BENEFIT
Una necesidad compartida por muchos clientes es la de tener la oportunidad de trabajar con un interlocutor único y de confianza que pueda gestionar su situación patrimonial y crear nuevas oportunidades de negocio.
De ahí nació la figura del Problem Solver.
Por ello, el modelo SEFA complementa la propuesta de asesoramiento aportando un BENEFICIO al cliente.
Mediante un código identificativo, el cliente tiene de hecho la posibilidad de descargarse gratuitamente y por invitación el acceso a la app BIZER, una plataforma que permite a nuestra exclusiva red de usuarios cerrar acuerdos únicos.
Haga clic en el logotipo para ver la presentación y obtener más información.
ACTIVIDADES
SOLUCIONES A MEDIDA
La colaboración con socios de absoluto valor especializados en sectores complementarios al financiero, permite al cliente contar con un equipo de apoyo para un asesoramiento de 360°.
Se garantiza así un BENEFICIO DUAL.
La comodidad de tener como interlocutor a un único asesor que puede actuar como filtro para cada necesidad, y la oportunidad de obtener interesantes facilidades y tratamientos aplicados a los servicios ofrecidos por nuestros socios.
Gracias a la transparencia y calidad del servicio ofrecido, el 100% de los clientes que eligen SEFA expresan su satisfacción tras utilizar este modelo de asesoramiento.
FINANCIAL
ADVISORY
REAL
ESTATE
ART
ADVISORY
INVESTMENTS
INSURANCE
TAX
GENERATIONAL
CHANGE
SERVICES
CORPORATE
WINE
LEGAL
CRYPTO
BIZER
BENEFIT
Una necesidad compartida por muchos clientes es la de tener la oportunidad de trabajar con un interlocutor único y de confianza que pueda gestionar su situación patrimonial y crear nuevas oportunidades de negocio.
De ahí nació la figura del Problem Solver.
Por ello, el modelo SEFA complementa la propuesta de asesoramiento aportando un BENEFICIO al cliente.
Mediante un código identificativo, el cliente tiene de hecho la posibilidad de descargarse gratuitamente y por invitación el acceso a la app BIZER, una plataforma que permite a nuestra exclusiva red de usuarios cerrar acuerdos únicos.
Haga clic en el logotipo para ver la presentación y obtener más información.
