SEFA è una strategia d'investimento pensata per i professionisti del mondo dello sport e dello spettacolo che ho sviluppato e messo in atto durante il mio percorso nel mondo del Private Banking. L’obiettivo è quello di fornire strumenti e poche semplici regole per costruire insieme una mirata gestione patrimoniale, considerando la particolare professione svolta da questa categoria di clienti.
La carriera di un atleta o di un artista è imprevedibile e la sua durata non è definibile a priori. Questo richiede una diversificazione ad hoc e una programmazione del piano di investimento ben strutturata per mettere in sicurezza ed incrementare il patrimonio sul medio-lungo periodo.
Determinante sarà anche il rapporto di collaborazione instaurato con l’Agente che rappresenta il cliente con cui lavorerò in sinergia uniti per un unico scopo, la valorizzazione del suo futuro.
Il miglior modo per farlo?
Sfruttare le opportunità del presente per trarre beneficio dal domani.
Scopri subito il metodo di lavoro SEFA.
SEFA
CLIENT EXPERIENCE
La strategia prevede un coinvolgimento del cliente in tutte le fasi della pianificazione finanziaria. Dopo aver compreso le sue esigenze sul breve e medio-lungo periodo, verrà individuato e sottoposto un ventaglio di alternative che consentiranno di raggiungere gli obiettivi stabiliti attraverso strategie differenti.
Sarà poi il cliente a scegliere la soluzione più adatta.
ATTIVITA'
SOLUZIONI TAILOR MADE
La collaborazione con partner di assoluto valore specializzati in settori complementari a quelle finanziario, permette al cliente di poter contare su un team di supporto per una consulenza a 360°.
Viene garantito così un DUPLICE VANTAGGIO.
La comodità di avere come interlocutore un unico consulente che possa fare da filtro per ogni esigenza e l’opportunità di ottenere interessanti agevolazioni e trattamenti applicati ai servizi offerti dai nostri partner.
Grazie alla trasparenza e alla qualità del servizio proposto, il 100% dei clienti che scelgono SEFA manifesta il suo gradimento dopo aver utilizzato questo modello di consulenza.
FINANCIAL
ADVISORY
REAL
ESTATE
ART
ADVISORY
INVESTMENTS
INSURANCE
TAX
GENERATIONAL
CHANGE
SERVICES
CORPORATE
WINE
LEGAL
CRYPTO
BIZER
BENEFIT
Un’esigenza condivisa da molti clienti è quella di avere l’opportunità di collaborare con un unico referente di fiducia in grado di gestire la loro posizione patrimoniale e di creare nuove occasioni di business.
Da qui nasce la figura del Problem Solver.
Per questo motivo il modello SEFA va a completare la proposta di consulenza mettendo a disposizione del cliente un BENEFIT.
Mediante un codice identificativo, il cliente ha infatti la possibilità di scaricare gratuitamente e accedere su invito all’app BIZER, una piattaforma che permette al nostro network esclusivo di utenti di concludere affari unici.
Premi sul logo per visualizzare la presentazione ed avere maggiori informazioni.
ATTIVITA'
SOLUZIONI TAILOR MADE
La collaborazione con partner di assoluto valore specializzati in settori complementari a quelle finanziario, permette al cliente di poter contare su un team di supporto per una consulenza a 360°.
Viene garantito così un DUPLICE VANTAGGIO.
La comodità di avere come interlocutore un unico consulente che possa fare da filtro per ogni esigenza e l’opportunità di ottenere interessanti agevolazioni e trattamenti applicati ai servizi offerti dai nostri partner.
Grazie alla trasparenza e alla qualità del servizio proposto, il 100% dei clienti che scelgono SEFA manifesta il suo gradimento dopo aver utilizzato questo modello di consulenza.
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Un’esigenza condivisa da molti clienti è quella di avere l’opportunità di collaborare con un unico referente di fiducia in grado di gestire la loro posizione patrimoniale e di creare nuove occasioni di business.
Da qui nasce la figura del Problem Solver.
Per questo motivo il modello SEFA va a completare la proposta di consulenza mettendo a disposizione del cliente un BENEFIT.
Mediante un codice identificativo, il cliente ha infatti la possibilità di scaricare gratuitamente e accedere su invito all’app BIZER, una piattaforma che permette al nostro network esclusivo di utenti di concludere affari unici.
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